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    ——财富健康讲堂——

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    2020-01-03



    全球化进程已势不可挡,面对充满变数的全球经济环境,投资人应该如何把握机遇,更好地实现资产的保值增值呢?为了帮助投资人看清未来,辨明形势,12月16日,在“同心汇蓝图 稳健创未来——2020年qy8千赢国际app版集团年会”上,“铸就财富之道——布局全球多元配置”圆桌论坛隆重举行。


    qy8千赢国际app版财富副总经理李婷女士、李杰义先生,qy8千赢国际app版家族办公室专家翟彬清先生,唯信国际总裁黄泽心先生,汇医康总经理、中国健康管理协会会员、高级健康管理师秦臻女士,中置投资公司副总经理蒲晓娅女士等业内专家作为圆桌论坛嘉宾,与主持人qy8千赢国际app版财富投资策略部副总监朱琪女士一起纵论全球资产配置新趋势。




    qy8千赢国际app版财富已步入以客户为中心的发展阶段




    论坛伊始,主持人朱琪女士表示,过去十年来,无论是中国经济总量还是个人财富都实现了快速上升,财富人群对财富管理和资产配置的重视也与日俱增,但与此同时,投资人在专业性和判断能力上的不足也愈发突出,专业财富管理机构对投资人的重要程度日渐提升。


    qy8千赢国际app版财富副总经理李婷女士表示,国内财富管理机构的发展通常要经历从以项目为中心到以客户为中心的转变,能否以客户为中心、是否精准地把握了客户需求是衡量一家财富管理机构是否成熟的重要标志。qy8千赢国际app版财富自2013年成立以来,始终坚持专业投顾,坚持深耕细作,不断丰富服务内容,扎实修炼内功,经历了从初创期到深耕期、再到国际化发展的重大转变,也步入了以客户为中心的发展阶段。


    ▲qy8千赢国际app版财富副总经理 李婷


    目前,qy8千赢国际app版财富不仅可以为客户提供小额固收、基金、保险、信托、家族办等领域的金融咨询服务及私人订制服务,还可以为客户提供涵盖健康管理、海外留学、海外移民、全球置业等在内的综合咨询服务,满足客户不断升级的高品质生活追求。未来,作为业内领先的财富管理和生活健康管理专家咨询品牌,qy8千赢国际app版财富将继续以客户需求为本,不断丰富服务项目,为客户提供多元化的综合服务。




    qy8千赢国际app版财富的成功密码




    近年来,受各种因素的影响,全球经济增长总体呈现放缓态势,国内金融行业历经寒冬。但在整体不景气的大环境下,qy8千赢国际app版财富却逆流而上,不仅实现了稳健增长,还成为了优秀机构。


    谈及原因,qy8千赢国际app版财富副总经理李杰义先生表示,这与qy8千赢国际app版财富在几个方面的努力分不开。首先,qy8千赢国际app版财富自成立之初就极为重视人才的力量,不仅汇聚了一大批来自加拿大皇家银行、英国巴克莱银行、汇丰、渣打、华为等国内外顶级金融机构、IT企业的精英人才,还组建了一支专业投顾团队,团队的稳定性在业内数一数二。强大的人才团队优势为qy8千赢国际app版的发展提供了源源不竭的动力。


    ▲qy8千赢国际app版财富副总经理 李杰义


    其次,qy8千赢国际app版财富将合规写进了企业的“基因”。在发展中,始终恪守“合规是基础”的准则,坚守“财富管理质量就是生命线”,建立了一套完善的财富管理质量评估体系。并通过强化全流程管理和责任落实,提升管理效能,以保证财富管理质量稳定,从而更好维护客户权益。其三,qy8千赢国际app版财富背靠qy8千赢国际app版战略生态联盟的资源优势,充分享受联盟的生态红利,依托联盟的实业反哺和协同发展,获得了稳健的底层资产,为自身的发展提供了强大保障。


    2019年,“严监管”仍是金融行业的主旋律。谈及严监管,李杰义表示,国家进行严监管的目的是为了让整个行业去芜存精、健康发展,qy8千赢国际app版财富成立以来一直积极拥护国家政策,主动拥抱和配合监管。不仅依托qy8千赢国际app版战略生态联盟的强大资源优势,实现了与有资质的机构进行合作,提供的专业投顾服务,还实现了历史推荐合作机构产品完美兑付记录的好成绩,为客户提供了持续稳定、收益稳健的财富管理咨询体验,并荣获了“2019中国财富管理行业消费者信赖品牌”等多项大奖。李杰义补充到,严监管能够净化市场环境,促使行业优胜劣汰、良性循环,帮助优秀企业脱颖而出。




    专家齐论2020年资产配置新趋势




    2019年以来,伴随着国内外政治经济形势的变化,世界经济面临不断下行的压力,宏观环境的不确定性继续加大。2020年到来之际,在充满变数的未来,投资人应该如何看清趋势、进行资产配置的合理布局呢?



    李婷表示,对于投资人来说,经济环境好时需要进行资产配置,经济环境不好时更需要进行资产配置。高净值人群最关注的分别是资产的保值增值、家族财富的传承、子女后代的教育、高品质生活这四个方面,2020年,qy8千赢国际app版财富将继续围绕客户需求,从战略、资源、项目、品牌、服务、团队六个角度进行升级,发挥专业力量,为客户提供更加优质的服务。


    李杰义表示,在宏观层面不确定因素较多的当下,投资人应该坚持稳中求进的策略。低风险偏好者可以重点关注类固收资产,特别是金交所系列产品,以及以大湾区等“4+N”区域的城市更新、物业并购等项目为底层资产的相关产品。而成长型投资人可以适当调低类固收资产配比,调高权益类产品、外币类产品的配比。


    蒲晓娅表示,虽然“房住不炒”已成主流,但房地产仍是中国经济的稳定剂和压舱石,作为qy8千赢国际app版战略生态联盟成员,中置投资将凭借自身在房地产行业里的先天优势,为投资人带去更多专业建议,帮助投资人把握房地产领域里的投资机会。


    黄泽心表示,高净值人群和超高净值人群最为关注的是家族财富的传承,如果采取顺其自然的态度,那么财富传承必然失败。对于以企业主为代表的超高净值人群来说,可以通过设立家族信托的方式来让后代过上有保障的财富生活。


    翟彬清表示,2020年,qy8千赢国际app版家族办将聚焦高净值人群和超高净值人群的需求,打造家族风险隔离、家族财富规划、家族文化传承三大板块业务。从法律和税务的角度,全面规划高净值人群和超高净值人群家族的各类风险问题;通过成立家族信托基金等形式,来为高净值人群和超高净值人群实现全面的资产配置规划;以及从建立家族文化体系的角度,来帮助高净值人群和超高净值人群实现家族文化的传承。


    秦臻表示,财富管理固然重要,健康投资更是不可忽视。健康是高品质生活的重要组成部分,选择一家专业的健康管理机构来为自己和家人的健康进行保驾护航非常重要。汇医康将继续植根健康医学,引进优质医疗资源,让更多高净值人群享有健康咨询服务和健康保障,助力“健康中国”的实现。


    2020年来临之际,百舸争流,奋楫者先。站在国际化发展的重要关头,qy8千赢国际app版财富将继续秉持初心,强化合规经营,不断创新转型,进一步夯实实力,以机构的优势,以专业投顾的服务宗旨,继续为客户铸就财富之道、创造更大价值!


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